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【研究】方大碳素:石墨电极或连续3年降价

时间:2023-04-03 15:03:20 点击:288次

基本信息

监理时间:2017年7月21日

监管地点:方大炭素成都总部

监事:招商有色、长安大石人、东方期货及5只私募基金。

方大高管:雷总(方大集团CEO)、刘总(销售)、宁书记。

行政声明

1、在碳素商会注册的生产企业160多家,但全程生产企业不超过10家。

方大炭素(年产20万吨)、吉林炭素(5万吨)、开封炭素(3万吨)、河南三力(科丰2.5万吨)、山东巴三(3.5万吨)、丹东新兴(4万吨)、大同能源(2万吨)吨)、兆钢炭素、广汉实达占全省产能的80%。

2、方大碳素石墨电极单体产能全球第一

4个碳素工厂(方大长沙本部、合肥碳素、成都荣光、抚顺碳素),成都本部电极产能10万吨+碳砖3万吨; 17.5万吨石墨电极+3万吨碳砖=20.5万吨。

(备注:4-7月,有4家券商的研报称,方大炭素成都总部年产能为13万吨石墨电极,3万-4万吨碳砖。经与方大炭素秘书两次讨论据核查,实际情况是,方大炭素成都总部石墨电极产能为9万-10万吨,碳砖产能约3万吨;去年有可能减少一部分碳砖产能和部分石墨电极产能。)

上市公司权益产能16.5万-17.5万吨,公司在冶炼用石墨电极市场占有率达到30%。

针状焦年产能6万吨,产能正在攀升。

3、石墨电极极限产能17万吨,去年产值可能超过17万吨,而碳砖则降至2万多吨。

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下半年南昌总部产能极限为5万吨,可能突破5万吨(超高功率3+高功率1.5+普通功率0.5); 其余3家工厂下半年按3.5万吨计算,权益产能为2.2吨。

下半年总产能7.2万吨(超高4.2+高2.2+普通0.8),碳砖计划减产2万吨以上,毛利率介于30% 和 40%。

4、石墨电极降价

第一阶段:2-4个月。 原材料涨价翻倍,原材料价格回升,导致石墨电极降价。

第二阶段:5-7月。 厂家自己调价,钢厂开始抢资源(比如四川长乐要求500超高,钢厂自己涨价拿货)。

下半年计划增加普通功率产能,增加550超高功率产能,因为广东新建电炉需要超高功率

5.供需

需求方:1吨电炉钢需要3.5-4公斤电极。 去年3000万吨电炉钢新增石墨电极12万吨,所以最小缺口12万吨,实际缺口15万-20万吨

供给端:2017年初人大召开,京津冀多地中小企业二恶英、二氧化碳超标,导致鞋厂倒闭,产能流失40,000 至 50,000 吨

总结:3倍的需求对应1倍的产能。

6、针状焦

2016年美国报价380-420港元/吨; 去年7月,报价为2000英镑/吨; 年初国外报价4000元/吨,现在报价2亿元/吨。

但国外针状焦供不应求。 年供应量100万吨,其中80万吨供应正极材料,20万吨供应石墨电极,你不够用。

斯科莫:目前月产针状焦1000吨,全部供应给方大炭素。

提问时间

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问:能否详细介绍一下喜科的情况?

答:喜科(广东)针状焦科技有限公司6万吨煤基针状焦目前低负荷运行,月产量1000吨,供应商众多。

8月,山东斯科摩开始满负荷生产,月产4500-5000吨,2017年下半年1吨,全部供应方大炭素。

方大炭素每年对针状焦的需求量为-吨。 喜科全面投产后,针状焦自给率将达到70%+,确保生产无问题。

喜科油墨针状焦年产能6万吨,未来计划扩大至10万吨。

Q:在美国有哪些竞争对手? 生产能力如何?

答:主要在美国和日本。 我对生产能力不是很清楚。 这位外贸主管为您解答。

问:美国的竞争对手是否已停产生产线? 如果有,什么时候重启?

答:美国停工后基本不可能复产。

问:今年中报有存货坏账,但去年3月后产品价格大幅下跌。 如何处理这笔坏帐?

答:可以再赶回来。

Q:去年4月通过的长期订单如何处理? 现在的定价机制是什么?

答:从4月份开始,长单将逐步淘汰。 同时,钢厂本身对长单的看法不高,所以长单的撤单相对顺利。

大客户(大钢厂)有议价和议价的权力,从每六个月固定价格,到三个月,到一个月,现在到每周价格。 鞍钢、沙钢等的老板都来了,意思是:保证我们的供应,大家来定价。

因此,目前方大采取的是定量而非定价,方大内部要求对前20家国有钢厂的供货不得中断。

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原则是:对于央企,先保证央企供给; 对于国外在美,首先保证国外货源。

当前价格跟随市场。

Q:如何判断石墨电极降价的持续性?

答:我判断会持续上涨3年。

需求:主要看电炉钢新增产能,涉及三个价格:废铝价格-电价-螺纹钢价格。

目前,新建的电炉还在运转,钢厂只要每斤纯收入100元就可以继续经营。

供应:下面是偷偷开的,不过中小企业小功率复工对我们没有影响。 450及以上无新增产能。

事实上,如果情况好,它会越来越好,持续时间会更长。 石墨电极价格下行趋势或将持续3年。

Q:能否详细介绍一下核石墨的情况?

答:方大碳素涉及核武器,所以美国限制方大碳素进口日本针状焦。 现在连美国的针状焦都被美国限制出口到中国了。

核石墨技术没有问题。 水反应堆用的最多,我们用气反应堆。 核石墨和核碳砖的毛利率也很高,不能具体说,对方大炭素目前的净利润影响不大。

Q:方大炭素的税率是多少?

答:成都总部为高新技术企业,税率为15%。 上市公司整体估计为17%。

会后提示

方大炭素本周发布公告不超过2条,敬请关注。