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【优质赛道系列】受益“碳中和”的另类蓝筹股,深入解析石墨电极行业

时间:2023-07-23 13:04:39 点击:306次

本文目录

一、风暴背景

2、石墨电极概述

3、市场情况

4、供货情况

五、需求情况

6.“碳中性”和石墨电极

七、行业现状

8. 关联公司

9. 使用说明

PS:老规矩,关键内容加粗方便阅读。

1. 风暴的背景

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最新消息显示,5月份,国外石墨电极市场价格继续保持平稳上涨态势,而中小型石墨电极供应低迷,价格持续下滑。 截至5月27日,市场浓度30%针状焦主流价格为205-2.1亿元/吨,环比下降50-1亿元/吨,大小主流价格维持在250-2.7亿元/吨,价格维持在-元/吨。

这种感觉真的是一天比一天高涨,所以这就是降价的主要原因,而这又和钢铁产能的减少有直接关系。

2、石墨电极概述

石墨电极是一种耐低温石墨导电材料。 石墨电极可以导电电压并发电,主要用于钢铁生产。

石墨电极产业链的上游原材料主要是石油焦和针状焦。 原材料在石墨电极生产成本中所占比例较大,占65%以上。 由于国产针状焦质量无法保证,我国优质针状焦一直高度依赖进口。

3、市场情况

石墨电极主要用于钢铁生产。 我国石墨电极产业的发展基本符合我国钢铁工业现代化进程。 其实和前期整理的其他资源走势是一样的,和几轮刺激计划基本同步,这里就不展开了。

此外,还受到疫情影响。 今年上半年价格大幅上涨,下半年仍开始回升。 随着国外电炉冶炼对石墨电极需求量的逐步增加以及超高功率石墨电极出口量的逐步增加,我国石墨电极行业的市场集中度将逐步提高,行业将逐步成熟。

2021年以来,广东深受疫情影响,大部分石墨电极工厂停产,运输车辆也受到严格控制,当地石墨电极无法正常交易。 国外石墨电极市场,普通和高功率产品价格不断上涨。

预计2021年上半年石墨电极仍有下跌空间,但随着成本下降,下游电炉炼钢需求面或将疲软,预计下半年石墨电极价格将保持稳定。

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四、供应情况

近年来,国外新政策支持和引导电弧炉短流程冶炼替代高炉炼铁,减少了我国钢铁行业对石墨电极的需求。

此前,在《碳中和》总章中,提出传统高耗煤行业转型应分两个方向进行。 一是以往能源的气化,二是工艺升级。 钢铁行业是典型的“煤改电”改造,即电弧炉炼铁,需要废铝和石墨电极。

其中,优质超高功率石墨电极主要用于碳钢和特殊钢的生产。 由于低产能厂房的拆除、长期的环境整治和重建,我国海外产能和产值不断减少,而这部分产能占据全球90%以上。 因此,产值与消费之间的缺口是由我国石墨电极出口来弥补的。

我国产值自2017年开始下降,2019年达到80万吨。与全球石墨电极市场相比,国外厂商超高功率石墨电极制造能力水平较低,但对于高品质超高功率石墨,国外制造能力非常有限。 2019年,我国优质超高功率石墨电极产值仅为8.6万吨,约占总产值的10%,与美国石墨电极产品结构存在显着差异。

五、需求现状

近年来,全球粗钢产量一直保持逐步下降的态势。 随着钢铁越来越多地应用于车辆、建筑、包装和高铁行业,全球钢铁消费量稳步下降。 与此同时,钢铁产品质量提高,环保法规也越来越多。 一些钢铁生产企业转向电弧炉炼钢,而石墨电极对于电弧炉来说非常关键,从而提高了对石墨电极的质量要求。 从下游来看,我国约70%的特钢和100%的高合金钢是由电弧炉生产的。 未来我国高端特钢的发展将带动电炉钢和电炉用石墨电极的发展。

我国电炉冶炼占比仍高于全球平均水平,但差距已逐步缩小。 管理层规定,到2025年,中国钢铁企业冶炼废铝的比例不得超过30%。 预计到2023年我国石墨电极出口量预计将增至39.8万吨,年复合下降率为5.5%。

6.“碳中和”与石墨电极

虽然用石墨电极短流程冶炼是环保的,而石墨电极的生产并不环保,但据悉,石墨电极所属的碳素和铁合金企业耗煤、环保、安全。 部分省份已明确提出根据实际执行限产或停产。 而这促使石墨电极供应短缺,从而推高价格。

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从数据来看,2020年四季度以来,石墨电极库存持续增长,企业复工率提高。 省内部分主要石墨电极企业2020年4月、5月前期库存已明显消耗,现阶段超高、大型市场供应也接近供需平衡点。 尽管需求不变,但供需趋紧的日子很快就会到来。

七、行业现状

石墨电极行业的中游是石墨电极生产企业,参与者主要是民营企业。 我国石墨电极产值约占全球石墨电极产值的50%。 作为中国石墨电极行业的龙头企业,方大炭素在中国的石墨电极市场份额超过20%,石墨电极产能位居全球第三。

在超高功率石墨电极市场,由于超高功率石墨电极技术要求较高,行业内具有相应技术实力的后端企业纷纷释放产能,前四名后端企业占据了超高功率产品80%以上的市场份额。 中游的小型石墨电极企业对下游冶炼行业议价能力较强,要求下游客户付款交货,不提供账期。

八、相关上市公司

方大炭素、易城新能源、国民技术、翔丰华、合盛硅业、华锦、永东、鞍钢、宝泰龙、百川、云美能源、龙蟒佰利

PS:由于平台规则,我无法分享文章中涉及的个股报告。 如有需要,请到我公众号(概念爱好者)的“内部报告”查看。

杂项笔记

本文也是我的《半导体产业链》的第二篇文章。 我之所以入手车用半导体,是从实际出发。 事实上,我们目前国外半导体公司有实力争战的汽车领域,剩下的确实是炒作。

我分享的所有内容都是基于一点,就是要有实用价值,除了半导体,包括之前的“新能源汽车”、“碳中和”、“光伏产业”。 如果您感兴趣或者需要的话,可以去专栏查找。

以上是我自己研究的方向和思考,与大家分享。

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