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石墨棒 北郊热门概念股新业务发展一览,靠什么大踏步前进? 到底是怎么回事?

时间:2023-06-10 09:10:38 点击:246次

二级市场对2022年中报的关注早已告一段落,但北交所对中报的询价函仍在陆续发出。 除了业绩,监管关注的焦点也经常落在公司的资本上。 向。

犀牛之星APP数据显示,最新公告和中报显示,北交所部分公司斥巨资收购竞价资产、设立子公司、积极开拓新业务,虽然他们想趁机寻求新的业绩下滑点。

那么,会有怎样的进展和成效呢?

BCC商业新动向

截至目前,北京证券交易所共有上市公司199家,其中半数以上已并购或拟设立子公司。 数量相当大,但很难统计。

因此,本文的重点将主要放在关注度(周转率、周转率)高、估值(总估值)高的公司和热门行业的公司,但新业务拓展投入大的公司。 健康)状况。

从披露的年报到公司近期发布的公告,我们关注的是四家公司,分别是鼎智科技()、云创数据()、广岛高科()、海泰新能源()。 形势与新业务与公司自身的关系、市场关注度等,综合延伸探讨新业务的推出和实施对公司的影响程度。

1、鼎智科技(受益于机器人概念炒作,上市以来涨幅近200%;近期成立新业务:减少电机电控系统,提高产品集成度)

鼎智科技主营业务为:直线执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其零部件的设计、研发、生产和销售。 客户进行推广应用,根据具体需求进行多元化的产品开发。

面对机器人概念的热点节点,相关产业链个股备受市场关注。 自上市以来,鼎智科技一直不乏市场关注。 据犀牛之星APP了解,鼎智上市以来的业务布局发生了变化。 签署战略合作、成立和扩大两家子公司等3项重大举措。

战略合作即签署战略合作合同:双方愿意继续在音圈电机方向投入各种资源,不断优化音圈电机,推进音圈电机领域的深度合作.

由于合作细节暂未披露,迈瑞生物与拓智科技的合作仍较为密切,该部分合约的签订对后续公司业绩下滑影响不大。

另外两家新设立的子公司情况如下:

其中,最引人关注的莫过于4月份宣布有意涉足新领域(电机和电控系统),并在日本设立全资子公司。

公告显示,选择日本主要是看中了日本在电控系统方面的研发能力和技术人才优势。 目前,全资子公司已于2023年4月24日完成工商登记手续,公司控股100家子公司。 %股权,注册资本50万美元,主要经营范围为:电机及电控系统的生产、销售、研发。

就公司自身的业务情况来看,拓智科技涉足电机和电控系统的开发,显然是在向当下爆款的机器人概念进发,准备在产品的下游应用领域做纵向增长。

但电机、电控系统等下游应用领域较为广泛。 此前,拓智科技的下游客户基本集中在医疗和工业机器人领域。

这个新业务会选择这两个业务中的一个吗? 还是三者皆有?

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但就总投资金额而言,真正投入的50万美元并不多,重点要看后续的招商进展和投资情况再做定论。

目前,拓智科技新业务的投资和披露工作到此为止。 第二次公告设立子公司不涉及进入新业务蓝筹股。 主要是基于业务上下游产业链的整合。 公司。

2、云创数据(加速AIGC领域布局扩张,新品备受争议,罕见收到北交所两次问询)

去年以来,AIGC的概念让一批上市公司火了起来。 北京证券交易所多家相关公司股价出现大幅下跌。 云创数据就是其中之一。 概念走红后,云创数据在二级市场的价格有所上涨。 他还多次登陆龙虎蓝筹股,股价累计跌幅超过100%。

据犀牛星APP介绍,云创数据是一家以大数据存储与处理为核心业务的高新技术企业。 主营业务可以定义为大数据存储业务和大数据处理业务两只蓝筹股。 其中,大数据处理业务近年来逐渐抢占产值主体。

AIGC概念走红后,云创数据开始积极布局和拓展相关业务。

去年2月AIGC火爆之际,公司也迅速响应市场,推出了“云创AI聊天机器人”,为用户提供“AI聊天”和“AI书法”功能,支持持续自主成长。

去年4月,公司发布了“cGPT自然语言搜索一体机”,让企业拥有自己的个性化搜索引擎,主要面向数据查询、专利检索、案例检索、文献检索等应用场景,以及论文抄袭检查。 具有语义理解、0.1秒响应、动态扩展、私有化部署等特点。

随后,云创数据宣布将陆续推出AIGC领域的cGPT系列产品,重点关注AI聊天、语义大规模模型、训练推理等核心技术的蓝筹股,推动AIGC领域的发展。同类产品的产业化应用,迅速占领AIGC市场制高点。 包括:目前已经上线的敏感信息过滤、大模型训练、大模型推理、cGPT云平台等,向量估计一体机也可以广泛应用于当前的算力支持大模型。

近期最大的动作是5月9日举行签约仪式,签署《战略合作框架合同》。 双方将在人工智能生成大模型领域开展深度战略合作。

合作合同双方将共同瞄准智能交互、智能控制、智能客服、机器视觉、大数据挖掘等领域的创新发展,推动高端智能互联产业发展,打造为消费者带来全面智能的全场景极致新体验。

相关业务的进展正在精准持续推进,市场也在多方面对公司股价给予肯定。 不过,从近期北交所罕见的两次询价来看,市场对其也开始出现分歧。

根据公司发布的公告及多份投资者监管纪要的密集披露,云创数据在回应投资者有关AIGC的提问时表示,在生成式AI领域有深入的探索和储备,将在在AIGC领域,cGPT系列产品相继推出。

但云创数据在AIGC技术上的储备如何? 公司未在季报中详细披露。

CBEX首次问询云创数据,主要涉及AIGC基础问询,重点关注公司发布的突破算力困局的“向量估计一体机”以及公司披露将重点关注AI聊天、语义大模型、训练推理等蓝筹股推出cGPT系列产品的具体情况。

在后续公司函中,对相关新品具体情况回应如下:

从华北交易所二次询价的提问来看,他们似乎对云创数据对“向量估计一体机”的解读并不满意,而这也成为了市场对“向量估计一体机”的分歧。云创数据。

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5月30日第二份询价函重点关注的新品情况如下:

目前,二问信云创的数据暂未有回应,但投放市场的新品虽然反响平平,但实际使用情况与二次会场的热度相差较大。

其实二次询价并不代表公司不好。 虽然作为明年的新晋明星股,在短时间内取得了如此高的跌幅,但多向北交所提问,市场更容易了解公司的经营状况。 这不是坏事。

3、广道数码(军工领域新业务布局)

光道数码主营业务聚焦城市公安数字化管理领域,从事该领域大数据智能化相关产品的研发、生产、销售和服务。

公司产品涉及的行业包括公安整顿数字化、军工情报数字化、工业数字化,共3只蓝筹股。 为目标客户提供数据资产整合与整改、公安大数据智能化建设与应用、智慧社区建设与应用、军事作战推演及仿真损伤分析、企业生产制造流程塑造等大数据解决方案,利用数字化科技赋能三大业务蓝筹数字化建设。

2022年8月,为积极拥抱AI时代的技术变革,也为延伸公司产业链的深度和广度,布局军工,公司投资1200万元竞标40 %股权。

是一家瞄准无人控制、目标检测与识别、图像识别、大数据分析、虚拟现实(VR)等人工智能领域的国家高新技术企业。

就本次投标的威克托科技业务情况而言,本次投标属于产品下游应用领域的纵向并购。 中标后,两家公司可在大数据分析算法、数据应用、AI可视化等方面开展技术合作。 也将使广岛高科顺利布局军工产业,进一步提升广岛高科在公安数字化管理领域的产品竞争力,实现产业链延伸,为公司带来更大的成长空间。

选择涉足新业务,是出于迎合市场变化的考虑,以及减缓公司产值下滑的压力。

目前,被竞购的唯泰科技具体业务情况未知。 最新一季报和近期公告均未提及投标公司的盈利情况。 性能是可以接受的。

4、海泰新能源(投资5亿建设5万吨大型超高功率石墨电极项目,在建)

海泰新能源专注于光伏组件和电站建设。 其主营业务范围主要包括光伏组件的销售,光伏电站的开发、建设和转让,以及光伏电站的EPC业务。

去年以来,海泰新能源业务布局动作频频。 一是于去年3月8日与木垒蒙古族自治县人民政府(简称“甲方”)和(简称“丙方”)签订了《投资框架合同》。

合同约定乙方、丙方在乌鲁木齐州木垒彝族自治县(简称“木垒县”)投资建设光伏组件、支架等新能源武器制造生产线及风光储项目。 . 合同有效期为一年。

乙方、丙方拟以联合体或甲方名义投资160.5万元,申请开发300万千瓦新能源项目(150万千瓦风电项目、150万千瓦光伏项目),同时建设储能75万千瓦/300万千瓦时。

甲方拟投资总额元。 2023年将在木垒县投资建设100万千瓦光伏组件制造厂和200万千瓦光伏配套生产厂,占地100亩,建筑面积2000亩。平方米。 约定在同等市场条件下,甲方优先承担甲方的项目建设责任,同时乙方优先承担甲方生产的光伏组件、支架等相关产品。新疆开发的光伏项目。

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战略合作合同签订后,3月29日,海泰信召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于投资建设5万吨级大型超高压水电站的议案》。 ”,宣布投资高效石墨电极,涉足新业务。

从金额上看,海泰新能源在本次统计中的新业务投入最大。

总投资5万元,拟通过自有资金、银行抵押等融资方式解决。 (可能存在募集资金未及时到位的风险。) 海泰新能源与承德市灵丘县人民政府签订了项目投资合同。 在张家口新材料开发区灵丘工业园建设年产5万吨大型超高功率石墨电极项目。 本次投资通过筹建子公司完成,注册资金1亿元。

新业务投入大主要是由于组件行业的特点。 光伏产业是我国的优势产业。 拥有世界上压倒性的生产能力和倾销能力。 然而,当前市场竞争相当激烈,产能紧缺、内卷化放缓的趋势越来越明显。 ,在未来的市场竞争中,如果公司不能继续保持组件出货量的领先地位,并通过产能优势降低边际成本,一旦未来组件领域爆发价格战,公司可能失去其市场份额受挤压甚至陷入巨额亏损的风险。

公司初步形成了晶体硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工、销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等横向和纵向一体化的格局。

海泰新能源业务蓝筹股布局虽然涉及多个方向和环节,但战略规划路径清晰,发展方向是围绕新能源产业开展业务,主要涉及光伏领域及协同配套产业上游和下游之间的影响。 新业务方向更倾向于产业链上下游的垂直整合。

去年以来,随着上游硅料等原材料价格持续低迷,元器件、电厂营收回升,海泰今年及一季度业绩均高于预期,有望明年修好。 配合新业务的实施,新业务的推进和实施能否与其他相关业务协同,实现上下游的协同效应,也是影响后续业绩下滑的关键。

新业务上下游产业链:石墨电机上游主要是石油焦、针状焦、煤沥青等原材料; 中游是石墨电极的生产和供应。 主要产品可分为普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极; 下游应用在钢铁、黄磷、工业硅等领域。

其中,主要工序的烧结生产周期较长。 普通功率石墨电极体生产周期约3个月,主要用于炼焦、炼硅、炼黄磷等普通功率电炉; 而超高功率石墨电极的生产周期为5。主要用于焦化大功率和超大功率电炉。

全球经济正在逐步复苏,尤其是在碳中和的背景下。 由于电弧炉炼铁在碳排放方面比碱性二氧化碳炉炼铁具有显着优势,因此电弧炉钢的需求预计将减少。 但中国以外的石墨电极产能有望保持稳定,其生产的石墨电极预计无法满足电弧炉的生产需求。

因此,中国以外的石墨电极短缺有望由中国制造商补充。 2022年至2026年,预计其他国家对超高功率石墨电极的潜在需求将达到约19.22万吨,年复合下降率约16.4%。

但超高功率石墨电极价格波动较大。 近三年最低价低至17.11元/吨。 去年,石墨电极迎来历史新高,在49元/吨左右波动。

行业前景和需求正在上升,加上超高功率石墨电极100%使用国际市场进口的针状焦,进入门槛高。 如此一来,国内能够生产超高功率石墨电极的厂商寥寥无几,价格自然也开始逐渐上涨。 水涨船高。

目前,国外已有多家厂商计划开发石墨电极。 但由于研发生产周期长、技术和资金门槛高等原因,进入市场后续布局的企业存在较高的高端产品竞争加剧、价格下跌等风险。

因此,即使垂直化可能会增加成本,但对于这部分新布局业务来说,准备时间相对较长,风险较高,是有利的。 带动业绩下滑,需要密切关注后续项目准备进度和产品研发实施情况。

结语

新业务的拓展,无论是产业链上下游的垂直整合,还是产品下游应用领域的垂直竞价,都离不开公司综合考虑行业周期、成长性后的判断。需求、市场竞争等方面。

至于判断是否正确,根据前几段对公司新增业务的回顾,可以判断该等标的是否与上市公司自身业务具有协同效应,是否能够真正促进上市公司业务拓展范围,提高其性能,从而提高其竞争力。 就是我们这次梳理的意义所在。

从历史的角度来看,不仅是主观决策,还与经济环境和行业的天时地利是分不开的。 假设赌势强劲,如果行业需求快速下降甚至爆发,将是逆风。

但往往只能在赛道上吸收超额收益,周期演变的节奏总是以我们无法想象的速度发展。 就像上一波光伏周期从2019年到现在有所放缓,实际行动告诉我们,当大多数人关注风的时候,就会投产,当产能开始攀升时,就会是极度内向的开始。