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石墨电极价格下跌,关注相关概念股

时间:2023-08-02 13:06:34 点击:296次

据百川资讯显示,石墨电极上涨4690元/吨,跌幅6.74%; 市场资源仍处于紧张状态,价格谨慎下跌。

业内人士认为,从供给来看,去年环保督查规模大、力度大。 浙江、山东、江苏等省大部分生产企业受到限制或停产。 该机构预计年产值可能不足50万吨。

从需求来看,年初国家开始对带钢、中频炉进行全面清理整顿,导致钢厂电弧炉需求量大幅增加,全年石墨需求量也随之增加。电极产量可达近60万吨。 10万吨的需求缺口年内无法缓解,机构预测超高功率石墨电极价格或将突破10亿元/吨,是目前价格的两倍。

相关概念股:

方大碳素(诊断股):二季度业绩丰收

方大炭素发布2017年半年度业绩预告。 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润约4.12万元,环比下降约2647%。

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据此测算,公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润3.38万元,环比下降8451%,同比下降360%。 根据最新股本测算,公司二季度eps为0.20元,一季度eps为0.04元。

众人目光聚焦二季度利润高增长:公司二季度业绩达3.38万元,创历史以来单季度新高,大幅超越近四年来全年业绩,对应季度ROE第二季度为5.72%,为2011年第三季度以来的历史最高水平。 公司二季度业绩大幅好转的原因是公司主要产品石墨电极价格快速下降。 二季度超高功率石墨电极价格下跌289%至7亿元/吨。 石墨电极价格坚挺主要是由于中频炉新政策查处导致钢铁行业供需出现缺口。 受此影响,炼钢工序利润持续增加。 废铝价格的叠加上涨,导致电弧炉炼铁成本由低向高转变,从而带动电弧炉的发展。 中频炉甚至高炉炼铁的替代带来了石墨电极需求量的下降。 与此同时,供给弹性不足进一步放大了石墨电极的价格弹性。

对于可能的见顶路径,关注电弧炉和炼钢的整体利润:如果石墨电极的强势价格格局被打破,要么是供给量大,要么是需求上升。 短期内供给缺乏弹性。 相对而言,需求波动更为频繁。 虽然电炉钢的产值将直接跟随电弧炉环节的利润,但不仅废铝价格和钢材价格大幅上涨,而且维持上涨的石墨电极价格也将上涨。 这将阻碍电弧炉利润的提升。 因此,预计本轮石墨电极降价结束更有可能是需求诱导,最终将取决于电弧炉和炼钢环节的整体盈利情况。 从目前来看,炼钢工艺的持续高盈利将继续支撑石墨电极需求的释放,叠加供给仍处于有限区间。 预计石墨电极价格的强势周期还将持续一段时间,公司利润将继续小幅改善。

预计公司2017年、2018年EPS分别为0.80元、0.88元。

嘉威股份(诊断股):固态储能公司落地广东海门,共享单车快速发展

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7月18日,公司发布公告称,东部经济技术开发区管委会近日同意在芜湖管委会新能源汽车及零部件产业园投资建设锂电池电芯及Pack生产线。 项目固定资产投资总额不超过6.6万元,实施主体为。

联合成立固态储能技术公司,加速锂电池产业发展:公司于2016年10月12日通过《关于对外投资及关联交易的议案》,公司出资8500亿元,持有85%股权股票。 星际与深圳龙能共同出资成立了名为“星际”的项目公司。 项目公司负责锂电池电芯及Pack业务。 还不如东开发区的蓝方舟、康迪新能源汽车、赛霖、沉阳金杯汽车(诊断股份)等产业链功能互补的相关企业。 公司以项目公司为基础,积极推进锂电池产业布局。 本次投资6.6万元将推动公司锂电池业务的快速发展。

LED行业低迷逐渐消退,共享单车带来新的营收下滑点:公司7月6日披露半年度业绩预告,预计2017年上半年利润21.5亿至2.5万亿元,环比下降75.82%-104.44%。 公司上半年业绩环比大幅下滑,主要是因为公司今年竞购国源电力以及光伏电站业务去年保持平稳下滑。 与今年同期相比,公司电厂EPC新开工项目和复工规模均保持较快下降,收入和收入水平也保持同步下降的趋势。 据悉,共享单车业务正在迅速普及。 公司借助在LED照明业务中积累的大型光伏储能系统的经验和优势,为行业领先企业的共享单车提供移动能源服务。 目前,公司已成为该领域市场上最大的供应商,该业务成为公司新的营收下滑点。 共享单车摩拜、ofo相继获得巨额融资。 行业洗牌后,将进入寡头垄断阶段。 嘉威服务于共享,预计将持续受益。

石墨烯产业布局多年,研发紧扣行业需求:公司从2014年成立国创嘉微开始,通过与复旦大学、中南大学等机构合作,公司已具备初步量产能力,主要通过将石墨烯作为添加剂添加到材料中来提高产品性能。 公司石墨烯相关产品的研发紧跟公司目前在LED照明、锂电池及储能技术业务的需求,预计相关领域的研究将会有新的突破和进展。 公司作为较早布局石墨烯技术的企业,具有先发优势,预计下半年将为公司带来销售收入。

投资建议:公司传统光伏业务回暖,LED、储能业务受益共享单车盛行,石墨烯、固态锂电池业务拓展。 未来预计将继续受益于新兴产业的快速发展。 预计公司2017-2019年的eps分别为0.68、0.96、1.28元,对应的pe分别为20.9、14.9、11.2倍。

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风险提示:锂电池项目未达预期,光伏行业竞争加剧。

中泰物理(诊断股):PVC供需常年向好,同行持股有利于提高行业集中度

公司出具了简易版股权变动报告书。 截至7月19日,方达中信集团已通过集中竞价交易减持公司股份至10%,成为公司第二大股东。 未来12个月,丰达中信集团将根据实际情况进一步减持公司股份。

同行持股有利于改善PVC行业的低集中度。 宏达中信集团旗下拥有呼和浩特化工和广州塑料交易所两家氯碱相关子公司。 平顶山化工本部及子公司中谷矿业共有PVC产能70万吨,产能位居国外前六位。 中谷矿业二期尚有30万吨核定产能尚未建设。 如果继续建设,PVC产能有望逼近国外前三; 山东塑料交易所是国外唯一的塑料交易所,PVC等大宗商品的交易量将达到数百万吨。 此外,还可以提供货运配送和供应链金融服务。 未来,宏达中信集团有望形成两家氯碱龙头企业一参一控的格局,并拥有塑料行业交易平台。 目前PVC行业集中度较低,单一企业大幅扩张产能的可能性较小,同行参股将有助于提高行业集中度。

PVC不仅短期利空,供需基本面将迎来常年改善。 近日PVC市场价格快速反弹,已接近7000元/吨。 短期来看,受环保督查和原材料降价影响,PVC迎来较大幅度上涨; 长期来看,PVC行业目前处于紧平衡状态,产能削减受到严格控制,僵尸产能将持续退出。 东南龙头企业的资源壁垒和行业进入壁垒将越来越显着。 此外,氢氟酸配套PVC的业务势头处于低位,其收入贡献也十分丰厚。 结合PVC和氢氟酸的利润,氯碱水龙头具有坚实的投资价值。

预计公司2017年至2019年的ep分别为1.18元、1.33元和1.46元,对应的pe分别为12倍、11倍和10倍。

风险提示。 下游需求下降太慢; 复工率受到环保法规影响。